光大期货:9月1日金融日报
股指:昨日,小幅回调,Wind全A下跌0 58%,成交额缩量至8300亿元。大小
2023-09-01【资料图】
股指:
昨日,小幅回调,Wind全A下跌0.58%,成交额缩量至8300亿元。大小盘指数没有明显分化,中证1000下跌0.58%,中证500下跌0.62%,沪深300下跌0.61%,上证50下跌0.48%。板块来看,电子版块依旧获得1%以上上涨,TMT其他板块则小幅回调,房地产板块大幅下跌,拖累指数。基差方面,各指数主力合约走强,小盘指数重回升水,中证1000主力合约收于6.3,中证500主力合约收于3,沪深300主力合约收于11.53,上证50主力合约收于6.14 。
8月27日出台的四份公告对于短期内减缓资金外流、促使指数阶段性底部企稳显得尤为重要。上述公告分别从交易(减半征收证券交易印花税)、融资(调降融资保证金比例)、投资(规范股份减持行为;统筹一二级市场平衡,优化IPO、再融资监管安排)三个维度为一二级市场注入新增流动资金,对于缓解短期资金外流、增强市场信心方面的意义更加重大。
国债:
8月31日,国债期货多数收涨,30年期主力合约涨0.02%,10年期主力合约收平,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约涨0.02%。央行昨日进行2090亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,与此前持平。因有610亿元7天期逆回购到期,因此当日实现净投放1480亿元。银存间质押式回购利率多数下跌,天期品种报1.8868%,跌1.4个基点;7天期报2.2498%,跌0.42个基点。房贷政策迎来重大调整,央行、国家金融监督管理总局发布通知,降低存量首套住房贷款利率;同时,调整优化差别化住房信贷政策,统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限,不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市,首套住房和二套房商业贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于20%和30%。受此影响预计今日国债期货承压运行,但进入9月资金面偏紧局面有望缓解,同时票据利率8月下旬再度走低或预示8月实体融资需求难有大幅好转,短期在弱现实背景下国债期货下跌空间有限。
贵金属:
隔夜伦敦现货黄金震荡走弱,价格下跌0.23%至1939.75美元/盎司附近;现货白银随之走弱,价格下跌0.83%至24.414美元/盎司。昨日全球最大的SPDR黄金ETF维持在890.1吨;Ishares黄金ETF下降0.85吨至430.05吨。美国7月PCE物价指数同比从6月的3%反弹至3.3%,符合预期,创2022年6月以来最大同比增幅;核心PCE物价指数同比增速略上升至4.2%。虽符合预期,但也可以看出通胀的顽固。欧央行7月会议纪要指出全员支持加息,但也承认经济前景恶化,9月是否加息不确定。从美国目前已公布的数据来看,经济有韧性,但有衰退之忧;通胀有回落,但存韧性,这也就意味着美联储利率已大概平衡,因此市场也更加押注美联储本轮加息周期结束,因此宏观情绪持续偏乐观。周五晚间将公布美国8月非农就业数据,数据公布前金银保持谨慎。
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